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IP领域产业分布,国产厂商积极布局

分享于 2021-09-22 12:03:34
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本文内容来源于 是说芯语

(图片来源于:ittbank)


▼全球TOP15 半导体IP厂商排名情况

(图片来源于ittbank



ARM:处理器IP龙



得益于移动CPU市场的垄断地位,ARM成为了全球CPU IP和GPU IP的最大供应商。2018年,有52.6%的智能手机采用了ARM的GPU内核,99%的智能手机采用了ARM的CPU(Cortex)内核,而CPU和GPU IP占据了全IP行业约50%的市场份额,因此,ARM的龙头地位相当稳固。


在国内,国产的SoC中,95%都是基于ARM处理器技术的,ARM的中国授权客户超过了150家,使用了ARM 技术的中国客户出货量超过了160亿。


由于IP公司采取的经营模式是轻资产模式,这类公司没有自有品牌产品,而是提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权服务。因此,半导体IP行业是高毛利率行业,ARM的毛利率近三年来保持在92%~95%之间。


但是,自2016年被软银收购后,近几年ARM的营收处于下滑趋势,这主要是由于近年来非处理器形式的IP重要性越来越强,而手机应用处理器市场增长速度放缓造成的。但这并不影响ARM的行业龙头地位。


近期,NVIDIA宣布将以400亿美元的价格从软银集团手中收购ARM,从长远来看,ARM将会受到美国CFIUS法规的约束,中国半导体企业需要早做打算。



Synopsys:提前布局接口类IP



过去十年间,智能手机是推动IP行业前进的强大动力,其中处理器IP受益最大,迅速成长为全球最大的IP种类,同时LPDDR、USB和MIPI等接口协议也在蓬勃发展。


目前智能手机行业依然活跃,但已达到顶峰。IP销售的新增长动力转向以数据为中心的应用,包括服务器、数据中心、人工智能等。下游数据爆发性增长需要更高的带宽来满足数据交换的需求,更高速的接口协议应运而生,接口IP市场得到快速发展。


2019年有线接口IP约占全球IP市场22.1%,为8.7亿美元,占比相对于2018年提升2%,是增速最快的IP市场。


根据IPnest在“2015-2019年接口IP调查和2020-2024年预测”中的数据,接口IP市场预计将在未来五年内保持较高的增长率,到2025年将达到18亿美元。


接口IP的重要性日益增长,而且其在整个IP市场的占比正在抢夺处理器IP的市场份额,成为了最具发展潜力的IP品类。在有线接口类别中,Synopsys是明显的领导者,2018年,该公司拥有约45%的市场份额,在物理IP市场则占有约35%的市场份额。


由于EDA和IP的商业模式很相似,而且有着共同客户,EDA与IP相配合可以提高用户黏性。自1986年成立以来,Synopsys通过发起80项并购交易,收购产业链上下游来扩大业务规模、进行技术整合的目的。在2008年超越Cadence成为全球最大的EDA工具厂商后,Synopsys也开始在IP行业战略性布局,不断并购IP优质资产,巩固其行业龙头的地位。


过去三年,Synopsys的IP收入占比从28%提升到31%。Synopsys的IP收入占比提升,带来毛利率提升。



Cadence:DSP和接口类IP的重要玩家



Cadence是EDA行业排名第二的厂商,IP行业排名第三的厂商。在1988年由SDA与ECAD两家公司合并而成,到1992年已占据EDA行业龙头地位,但到2008年被Synopsys超越。


Cadence在IP中的定位是从2010年收购Denali开始的,通过收购各自细分市场中的中小型供应商领导者来创建自己的IP产品,在2019年,接口IP和DSP IP是Cadence增长的巨大动力。


Cadence近三年来,IP市占率提升的重要原因是收购NuSemi后,拓宽了业务线和DSP IP产品取得了成功导致的。



SST



主要聚焦于Superflash(NOR闪存技术)、NVM、IDM等解决方案和IP产品,2010年被Microchip所收购。



Imagination:GPU IP王者



ImaginationTechnologies是一家英国技术公司,专注于半导体和相关知识产权许可,销售PowerVR移动图形处理器,MIPS嵌入式微处理器和消费电子产品。公司还提供无线基带处理、网络、数字信号处理器、视频和音频硬件、IP语音软件、云计算,以及芯片和系统设计服务。2017年,董事会宣布公司被中资的CanyonBridge收购。


Imagination曾为苹果供应图像处理器(GPU),在图像处理器(GPU)领域与高通、ARM三分天下。它在GPU市场大约占据三分之一的份额,2019年推出有史以来最快的GPU IP,意在扭转市场上针对定制GPU的市场份额损失的趋势,并使获得许可的GPU IP回到性能的最前列。



CEVA:DSP IP龙头



CEVA是无线连接和智能传感技术的领先授权公司,提供数字信号处理器、AI处理器、无线平台以及用于传感器融合、图像增强、计算机视觉、语音输入和人工智能的补充软件。CEVA与全球的半导体公司和OEM合作,为包括移动、消费、汽车、机器人、工业和物联网的各种终端市场创建节能和智能的连接设备。


其产品包括:

超低功耗IP,包括面向移动和基础设施中的5G基带处理的基于DSP的全面平台,高级成像和计算机视觉,适用于多个物联网市场内任何支持摄像头的设备和音频/话音/语音以及超低功耗Always-On/感应应用。


蓝牙IP和WiFi IP,对于无线物联网,提供业界最广泛采用的蓝牙IP(低功耗和双模)、Wi-Fi4/5/6(802.11n/ac/ax)和NB-IoT。CEVA在DSP(可编程数字信号处理器)IP排名全球第一,同时也是WiFi和蓝牙排名第一的IP授权商。



芯原股份:国内最大的IP供应商



芯原股份作为中国大陆排名第一、全球排名第七的半导体IP授权服务提供商,拥有五类处理器IP和1400多个数模混合IP和射频IP,平均每年流片超过40款客户芯片。在全球前七名半导体IP授权供应商中,IP种类的齐备程度也具有较强竞争力,其中DSP IP的市场占有率排名世界前三,GPU IP(含ISP)市场占有率排名全球前三。


芯原的主要经营模式为芯片设计平台即服务模式。SiPaaS模式是指基于芯原自主半导体IP搭建的技术平台,为客户提供一站式芯片定制服务和半导体IP授权的一种商业模式。


目前芯原拥有用于集成电路设计的GPU IP、NPU IP、VPU IP、DSP IP、ISP IP五类处理器IP、1400多个数模混合IP和射频IP。


2019年,芯原半导体IP授权业务市场占有率位列中国大陆第一,全球第七。拥有较为齐备的IP组合和较多的IP数量,使得芯原在功能和应用领域的多样性上具有了更多的扩展空间、亦给予客户较为全面的选择,体现了芯原在技术上的实力、积累和可靠性。同时,由于各类IP均来源于芯原自主研发的核心技术,且在研发时考虑了各IP间的内生关联和兼容性,使得其具有较强的耦合深度、可控性和可塑性。


芯原主营包括IP授权和芯片定制,其中芯片定制业务贡献高营收,IP授权业务贡献高毛利率。2019年芯原芯片定制业务分别实现营收和毛利9.02和1.23亿元,营收和毛利占比分别为67.33%和22.91%;IP授权业务实现营收和毛利为4.38和4.15亿元,营收和毛利占比分别为32.67%和77.09%。



Wave Computing



2018 年 6 月,Wave Computing 收购了 MIPS。成为该技术的所有者;在同年 12 月,Wave Computing 宣布将 MIPS 开源,通过开源来扩大 MIPS 的使用,但一年后就宣布关闭。



Arteris IP



Arteris 公司提供片上芯片(Network-on-Chip)互连IP和工具,FlexNoC互连结构IP主要用于连接现代系统芯片上的几十个或几百个IP块。该公司2013年已有56家客户,85个流片项目及44个完整的芯片设计,用户的芯片发货量已达1亿多。



智原科技(Faraday)



智原科技(Faraday Technology)于1993年6月成立于新竹科学园区,致力于专业的IC设计服务、IP(Intellectual Properties)智慧技术元件群及SOC(System On a Chip)设计流程及技术研发和市场领先。



M31



全球专业IP供货商円星科技(M31 Technology)在基础组件IP方面先进工艺主要提供高性能计算应用M31开发12-Track超高速Standard Cell Library用于高速CPU和SoC中的关键时序模块以及其他高速的芯片厂商特殊设计应用考虑到更高级别的电路架构M31依据客户的设计关键路径来定制特殊的基本单元组合优化基本单元(Optimization cells; OPT cells)以最大程度减少关键路径延迟优化基本单元包括信号时间建置(Setup time) 和强化时序正反器 (Timing enhancement Flop-Flop)等组合。



Alphawave



是面向电子设备的多标准IP互联解决方案的领先供应商。Alphawave于2017年在加拿大多伦多成立,是半导体行业增长最快、利润最高的公司之一。



Achronix



则聚焦于高端FPGA方案,并提供专业独立芯片,芯片组合封装等服务,在2015年被英特尔收购。



Rambus



专门从事高速芯片接口的发明及设计的技术授权,聚焦于DRAM的IP供应,在内存接口IP市场上排名全球第三



eMemory



来自中国台湾的则是全球最大的逻辑制程非挥发性存储器硅IP厂商。




国产IP供应商开始积极布局


寒武纪:人工智能领域的探路者



寒武纪,聚焦云边端一体的智能新生态,致力打造各类智能云服务器、智能边缘设备、智能终端的核心处理器芯片,让机器更好地理解和服务人类。目前,寒武纪已与智能产业的众多上下游企业建立了良好的合作关系。


2016年,寒武纪科技正式创立,并完成天使轮融资(投资者包括元禾原点、科大讯飞、涌铧投资);同年推出的“寒武纪 1A”处理器是世界首款商用深度学习专用处理器,并发布国际首个智能处理器指令集Cambricon ISA。2017年,完成A轮融资(投资者包括国投创业、阿里巴巴、联想创投等),成为全球智能芯片领域首个独角兽初创公司;集成寒武纪1A处理器的世界首款人工智能手机芯片华为麒麟970正式发布并在华为Mate 10手机中投入大规模商用。2019年,推出边缘AI芯片思元220,标志寒武纪在云、边、端实现了全方位、立体式的覆盖。


现在寒武纪已经成为国内AI芯片独角兽,是目前国际上少数几家全面系统掌握了智能芯片及其基础核心技术的企业之一。



芯来科技:RISC-V处理器IP厂商



芯来科技是中国大陆专业RISC-V处理器内核IP和解决方案公司,是本土RISC-V生态引领者,携手合作伙伴发布了全球首颗基于RISC-V内核的量产通用MCU产品,目前已经全面推向市场。自研推出的RISC-V处理器IP已授权多家知名芯片公司进行量产,实测结果达到业界一流指标。


芯来科技目前是RISC-V基金会银级会员,中国RISC-V产业联盟(CRVIC)发起单位和副理事长单位,以及中国开放指令集生态(RISC-V)联盟(CRVA)会员单位。


目前,芯来科技的多个系列的处理器核心产品与解决方案已经实现客户导入和量产,过百家国内外客户进行了授权和使用,与兆易创新在2019年共同推出全球首发的RISC-V架构的通用MCU,推出了搭载Linux操作系统的应用级处理器UX600内核,完成了自有软件体系搭建,引入了国际国内多个重量级合作伙伴,并通过升级版“一分钱计划”持续降低RISC-V应用门槛,通过“RVMCU网站”打造RISC-V交流社区,通过“大学计划”助力RISC-V教育生态发展。


近期,芯来科技完成了新一轮的战略融资,领投的是小米长江产业基金,老股东蓝驰创投和新微资本继续追投。



此外,其他的国产IP厂商还包括华夏芯、华大九天、智原科技、创意电子、灿芯半导体、虹晶科技、世芯电子等。


▼其他国产IP供应商及其主要产品布局

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